התוכנה מאפשרת בניית מערכת שלמה של לקוחות שוטפים ולקוחות מזדמנים ברמת כלל הלקוחות וברמת כל לקוח בנפרד. אפשרויות נוספות כוללות ניהול משימות, דוחות תקופתיים כמו תקופת המע"מ, דוחות ביניים ושנתיים..
התוכנה מאפשרת ליצור מעגל שהלוח שלך הוא המרכז שלה: אפשר לנהל דף ניהול לקוח ובו מוצגת היסטוריית העבודה השלמה מול המשרד; כל ישיבה שביצעתם, כל שיחת טלפון, הודעת SMS או מייל, כולל התכתבויות בתקופות מע"מ והכנת דוחות שונים ועוד כלים אחרים חשובים לשימור הלקוחות שלך
שמירת מעקב אחרי הלקוחות הינו נושא חשוב ביותר. אנחנו הדגשנו על נושא זה בחומרה מירבה, ופיתחנו כלי חזק עבור רואי החשבון ומנהלי החשבונות לעקוב אחר משימות, לשייך אותם לדוחות ביניים או שנתיים, משימות דחויים עם אפשרות תזכורת במסך ראשי ובנייד. העיקרון החשוב ביותר: שמירה על שירות לקוחות מיוחד ואכפתי
חשוב מאוד לשלוט ולעקוב אחר תפוקת ותעסוקת העובדים במשרד.
רוב העלויות במשרדי רואי חשבונות והנהלת חשבונות מתבטאות במשכורות העובדים.
העובד הוא הגורם החשוב ביותר בעסק שלך: הוא מייצג אותך בפני לקוחות, רשויות מס ומול השוק החיצוני. חשוב להשקיע מאמצים כדי למקסם את התועלת ולהגדיל את התפוקה.
כלי ניהול השעות מאפשר הקצאת שעות לכל יום עבודה מול הלקוחות, ובסוף כל חודש אתה יכול לנתח את העבודה של העובד מול הלקוחות שלך, ותוכל על סמך זה לקבל החלטות גורליות כמו הקצאת עובדים למחלקת הביקורת, העסקת עובדים על שכר נמוך במשימות טכניות יותר וכו'.
ניתוחים של נתוני לקוחות המשרד והפעילות השוטפת.
לוח בקרה חכם למנהל המשרד
קיצורי דרך לעבודה מהירה וחכמה.
יומן עבודה עם תצוגה נוחה לשימוש.
ניהול גמיש למלא אפשרויות בתוכנה כולל הוספת סוגי דיווח ואחר.
הפקת דוחות אקסל לרוב הנתונים בתוכנה.
ניהול תזכורות
מעקב אחר אישורי נכוי במקור
התכתבויות בין עובדים
נסה אותנו
